Diversificare l’investimento nel Forex: una Strategia Vincente

Oggi ospitiamo molto volentieri un guest post di Alessio (www.forexadvisor.it), che ci illustra una interessante strategia di forex elaborata utilizzando degli Expert Advisor:

Nel corso dell’ultimo anno ho intrapreso una ricerca verso lo sviluppo di quelle che potremmo considerare strategie di trading molto robuste attraverso la diversificazione di portafoglio nel forex. Questo viaggio è iniziato perché volevo rendere il trading nel forex ancora più profittevole,senza però aumentare il rischio di trading. Ho notato infatti che un singolo Trading System Automatico può diventare molto redditizio, ma solo aumentando il fattore di rischio..

Questa generale mancanza nelle strategie forex, mi ha spinto a cercare di capire come poter sfruttare le attuali strategie di trading esistenti, assemblandole all’interno di un portafoglio redditizio e vincente.

Da qui è iniziato il mio viaggio verso la ricerca di quei sistemi di trading che, uniti insieme all’interno di un portafoglio, ottenessero alte performance, garantendo un ottimo rapporto rischio-rendimento, grazie proprio al principio della diversificazione nel forex.
Questa ricerca mi ha portato alla pubblicazione dei miei portafogli forex, ma molti altri sono in cantiere:

Portafoglio EA 1
Portafoglio EA 2

Diversificare rappresenta sempre una strategia vincente per investire nel Forex, significa costruire un portafoglio di differenti strategie di trading o sistemi automatici per proteggerti da perdite inattese.

Ma come si può diversificare il proprio investimento nel Forex?

Quando parlo di “diversificazione nel Forex” intendo costruire un portafoglio di differenti strategie di trading all’interno del tuo account in modo da essere preparato ad ogni condizione di mercato.
Avere un portafoglio significa che il tuo investimento (trading account) è diviso in più parti.. Per farti un esempio banale, immagina una torta, divisa in molti spicchi. Ogni fetta della torta (account) è gestita autonomamente da diverse strategie di trading.

 
Puoi decidere di diversificare il tuo account di trading con diverse strategie forex manuali, oppure inserendo Trading System Automatici, che applicano strategie completamente diverse.
Io personalmente preferisco diversificare inserendo più Forex Robot sul mio conto di trading.
Il mio personale Portafoglio di Trading nel Forex
Ho deciso di costruire un Portafoglio di Expert Advisor su un conto di trading, così ho raggruppato 4 Forex Robot.. e i risultati sono già significativi..
Qui sotto puoi vedere lo statement riferito all’account, aggiornato ogni giorno:
 
 
Ecco i 4 diversi Forex Robot che ho caricato sull’account di trading:
 

Forex Robot

Valute

T.F.

EUR/USD &
GBP/USD

M5

EUR/GBP
USD/CHF

H1

GBP/USD
EUR/USD

M15

TUTTE LE
COPPIE

TUTTI

Questi 4 Forex Robot presentano tutti caratteristiche diverse, e insieme risultano particolarmente efficaci, in quanto applicano strategie forex completamente diverse, e riescono ad essere profittevoli in ogni condizione di mercato. Costruire un portafoglio di trading significa proprio questo: avere una strategia forex specifica per ogni condizione di mercato.

In questo caso avrai sul tuo conto un Forex Robot specifico per ogni situazione di mercato, cioè la migliore strategia forex per ogni situazione di mercato. Un altro enorme vantaggio che deriva dall’applicazione di un portafoglio di Forex Robot è rappresentato anche dal fatto che le perdite di una strategia di trading possono essere facilmente compensate dai profitti delle altre. Questo significa avere una linea della crescita lineare e costante, senza i forti sbalzi che deriverebbero dall’applicazione di una singola strategia forex. Ecco la linea di crescita del mio portafoglio di trading:

 
Spero di essere riuscito a mostrarti quanto sia più vantaggioso e profittevole avere un portafoglio di strategie forex diverse, che lavorano in armonia in ogni condizione di mercato, anziché affidarti ad un unico trading system.
Per capire come l’approccio della Diversificazione di portafoglio nel Forex può essere vantaggiosa, voglio mostrarti un semplice esempio.
Marco apre un account di trading con 5.000 dollari, supponiamo con ActivTrades, e decide di operare con il Forex Robot “a”.
Susan, che ha aperto un account di 5.000 dollari sempre con ActivTrades, invece decide di applicare 3 Forex Robot sul suo account: “x”, “y” e “z”.
Dal momento che il suo conto forex presenta un attività di trading più elevata, Susan decide di abbassare il rischio su ogni Robot di 1/3 di quello che Marco applica sul singolo Robot.
Analizziamo il loro conto di trading dopo una settimana:
Purtroppo le performance del Robot “x” non sono state all’altezza delle aspettative la prima settimana, e Marco si trova sotto del 12% ($ 600).
Susanna, invece ha perso il 4% con il Robot “x”, e l’1% con il Robot “y”. Ma è il Robot “z” ad aver registrato la miglior performance della settimana, realizzando il 6%.
Susan quindi si trova in profitto dell’ 1% ($ 50).
Quale account preferiresti avere?
Marco –> ha triplicato il rischio e ha perso 600 $
Susan –> ha ridotto il rischio di 1/3 per ogni Robot, e ha realizzato un profitto di 50$.
È vero anche che, se usi più Forex Robot contemporaneamente, e riduci la dimensione del trade (lotto), perderai meno su ogni trade, ma guadagnerai anche meno.
Tuttavia il punto cruciale è che Marco e Susan hanno avuto una cattiva settimana di trading.
Grazie alla diversificazione però, Susan ha gestito il brutto periodo con un profitto modesto, mentre Marco, che si è affidato ad una singola strategia forex, ha riportato una perdita pesante.
Nel Forex non puoi mai sapere in anticipo quale strategia di trading sarà vincente e quale risulterà perdente! Quello che voglio insegnarti è questo:
Se affidi tutte le tua certezze su un'unica strategia forex, non potrai mai conoscere in anticipo se sarà quella vincente.
Questo è il motivo per cui è sempre una buona idea affidarsi a più strategie forex diverse, usando l’approccio della diversificazione di portafoglio.
 
Buon Trading.
 
Alessio.

6 commenti su “Diversificare l’investimento nel Forex: una Strategia Vincente

  1. Ho sempre creduto nella differenziazione del pacchetto credo sia l’unica forse più efficace soluzione.

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